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頂級風投偏愛哪種類型的區塊鏈項目?

欄目:創投資訊 作者:北極圈 評論:0 點擊: 328 次

一直以來,風險投資和區塊鏈之間,總是有那麼一點「天作之合」的感覺。在機構投資加密資產的路上,風投走在了最前頭。早在 2013 年,就有像 Union Square Ventures 以下簡稱 USV 和 Andreessen Horowitz 等公司在這一領域進行過大筆投資,時間遠遠早於去年湧現的加密資產投資熱潮。

根據coindesk的統計,2017年截止到7月,風險投資公司在區塊鏈項目上的融資輪數為19輪,而2018年7月這一數字已達到了67輪,比2017年的3倍還多。另據Diar的數據顯示,2018年,風投對區塊鏈項目的投資規模達到了39億美元。

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而最受風投青睞的十大區塊鏈公司分別是比特大陸、DFINITY、Basis、R3區塊鏈聯盟、Circle、SEBA Crypto、Ledger Capital、Paxos、Uphold和Figure。比較有意思的是,紅杉資本投了4億美元給比特大陸,比特大陸又投了1.1億美元給Circle。

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這10家區塊鏈公司拿走了超過13億美元的投資,佔總投資的1/3,除了DFINITY之外,其他9家均為傳統的股權投資。

表中投資了比特大陸的紅杉資本也曾投出了蘋果、谷歌、阿里巴巴這樣的超級巨頭,創投界一直傳言紅杉喜歡買賽道,查看紅杉投過的區塊鏈公司你會發現,確實如此。都知道紅杉投了火幣和幣安,但在這兩家交易所之外,紅杉還向Robinhood遞出了橄欖枝,而Robinhood Crypto對標的則是Coinbase。

不同於紅杉在同一領域多點佔位,矽谷風投公司Andreessen Horowitz(簡稱A16Z)顯然更喜歡在多個領域廣撒網。在互聯網界,A16Z的投資組合包括Skype、Facebook、Instagram 和 Twitter等。而在區塊鏈世界,A16Z則更關注交易所、加密貨幣、DApp和底層技術,在其投資名單裡,不乏像Coinbase、瑞波、CryptoKitties這樣的明星項目。

在所有風投公司中,最熱衷於區塊鏈項目投資的一定是Digital Currency Group。作為一家比特幣投資公司,Digital Currency Group 自身也獲得了來自Bain Captial、加拿大帝國商業銀行和萬事達集團等多家公司的投資。截止到6月15日,Digital Currency Group共投了58家區塊鏈公司,投資規模達到了7800萬美元。 Digital Currency Group的投資重點主要放在交易所、加密貨幣、數字錢包這三個領域,投出的項目包括ETC、Zcash以及硬件錢包Ledger等。

和國外的風投相比,除了交易所、加密貨幣、DApp之外,國內的風投還喜歡投媒體。

節點資本的創始人杜均被戲謔為“超級莊家”,因為他坐擁私募股權投資、垂直行業媒體和數字貨幣交易所三大核心資源,即便已經投出了金色財經、火幣、酷神、 FCoin這樣的熱門項目,在其投資名單裡仍然可以找到3家媒體以及5家交易所的影子。

一般風投評判一個項目是否值得投資的標準為:團隊、項目優勢、市場潛力等。團隊成員是一個項目能否成功的前提;技術革新、營銷方式創新可以為項目帶來廣闊的發展前景;用戶數量、運營成本等則是對市場最大的考驗。

雖然投資標準可以量化,但也不排除風投公司合夥人憑直覺做事。每個VC都遵循自己的投資模式,他們的投資和部分戰略可能是很好的指標和指南,但也絕不應該推動你的投資決策。



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