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顶级风投偏爱哪种类型的区块链项目?

栏目:创投资讯 点击: 154 次

一直以来,风险投资和区块链之间,总是有那么一点「天作之合」的感觉。在机构投资加密资产的路上,风投走在了最前头。早在 2013 年,就有像 Union Square Ventures 以下简称 USV 和 Andreessen Horowitz 等公司在这一领域进行过大笔投资,时间远远早于去年涌现的加密资产投资热潮。

根据coindesk的统计,2017年截止到7月,风险投资公司在区块链项目上的融资轮数为19轮,而2018年7月这一数字已达到了67轮,比2017年的3倍还多。另据Diar的数据显示,2018年,风投对区块链项目的投资规模达到了39亿美元。

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而最受风投青睐的十大区块链公司分别是比特大陆、DFINITY、Basis、R3区块链联盟、Circle、SEBA Crypto、Ledger Capital、Paxos、Uphold和Figure。比较有意思的是,红杉资本投了4亿美元给比特大陆,比特大陆又投了1.1亿美元给Circle。

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这10家区块链公司拿走了超过13亿美元的投资,占总投资的1/3,除了DFINITY之外,其他9家均为传统的股权投资。

表中投资了比特大陆的红杉资本也曾投出了苹果、谷歌、阿里巴巴这样的超级巨头,创投界一直传言红杉喜欢买赛道,查看红杉投过的区块链公司你会发现,确实如此。都知道红杉投了火币和币安,但在这两家交易所之外,红杉还向Robinhood递出了橄榄枝,而Robinhood Crypto对标的则是Coinbase。

不同于红杉在同一领域多点占位,硅谷风投公司Andreessen Horowitz(简称A16Z)显然更喜欢在多个领域广撒网。在互联网界,A16Z的投资组合包括Skype、Facebook、Instagram 和 Twitter等。而在区块链世界,A16Z则更关注交易所、加密货币、DApp和底层技术,在其投资名单里,不乏像Coinbase、瑞波、CryptoKitties这样的明星项目。

在所有风投公司中,最热衷于区块链项目投资的一定是Digital Currency Group。作为一家比特币投资公司,Digital Currency Group 自身也获得了来自Bain Captial、加拿大帝国商业银行和万事达集团等多家公司的投资。截止到6月15日,Digital Currency Group共投了58家区块链公司,投资规模达到了7800万美元。Digital Currency Group的投资重点主要放在交易所、加密货币、数字钱包这三个领域,投出的项目包括ETC、Zcash以及硬件钱包Ledger等。

和国外的风投相比,除了交易所、加密货币、DApp之外,国内的风投还喜欢投媒体。

节点资本的创始人杜均被戏谑为“超级庄家”,因为他坐拥私募股权投资、垂直行业媒体和数字货币交易所三大核心资源,即便已经投出了金色财经、火币、酷神、FCoin这样的热门项目,在其投资名单里仍然可以找到3家媒体以及5家交易所的影子。

一般风投评判一个项目是否值得投资的标准为:团队、项目优势、市场潜力等。团队成员是一个项目能否成功的前提;技术革新、营销方式创新可以为项目带来广阔的发展前景;用户数量、运营成本等则是对市场最大的考验。

虽然投资标准可以量化,但也不排除风投公司合伙人凭直觉做事。每个VC都遵循自己的投资模式,他们的投资和部分战略可能是很好的指标和指南,但也绝不应该推动你的投资决策。



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