i云保之保通保代业务员出单方式汇总

发布时间: 2022-08-3 共43人阅读

1.保通签约的供应商包括:

寿险产品供应商——天安、招商仁和、信泰、瑞泰、复星联合、恒安标准、陆家嘴国泰、上海人寿、同方全球以及昆仑健康等等

高端医疗产品供应商——安盛天平、Bupa、MSH(万欣和)

2.入职保通成功后,保险顾问老师的出单方式有以下3种,不同的产品对应不同的出单方式:

(1)i云保APP直接在线出单——主要适用于已经完成与保险公司系统对接的产品。i云保APP直接出单流程:i云保首页——产品专区——点击对应的带互联网字样产品——直接在线投保

线下出单流程:

在APP保通会员专区,点击关联工号进行申请,或者找分公司内勤老师开通保险公司工号,然后下载保险公司APP,通过各家保险公司的工号登录对应保险公司APP投保出

(2)安装保险公司APP或者关注微信公众号出单——适用于经代系统对接的保司产品。

(3)I云保APP产品专区标记为在线投保的产品,必须按线下经代业务的监管要求进行属地销售、双录后投保。

(4)纸质投保——高端医疗产品,目前需要通过线下纸质出单,可以找分公司业务老师填写纸质投保单,完成出单

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