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Soul公开递交纳斯达克招股书,正式启动赴美上市

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5月11日,社交平台Soul向美国证券交易委员会提交招股书,申请以 SSR为交易代码在纳斯达克上市,摩根士丹利、Jefferies、美银证券与CICC共同担任承销商。

招股书显示,Soul的股东包括了腾讯、五源、晨兴、DST、GGV、元生及魔量资本等投资机构,其中腾讯持股占比最高。而创始人张璐对Soul的持股比例达到65%,依然拥有对Soul的控制权。

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2019年到2020年,SoulApp的营收分别为人民币7070万元,人民币4.98亿元,同比增长604.3%。2021年第一季度营收为人民币2.38亿元,同比增长260%。

招股书显示,截至2021年第一季度,SoulApp手机移动端月活跃用户为3320万,日活跃用户910万,同比增长分别为109%和94.4%。

Soul在招股书中提到,其用户DAU已达千万量级,同比增长94.4%,其中73.9%的DAU是Z世代。从2020年7月开始至今,Soul每月的MAU用户增长速度,平均保持在105%以上。

在用户粘性上,2021年3月,Soul每月活跃天数超15天的比例达为56.4%。2020年12月活跃超15天的用户中,有78.4%的用户在三个月后仍维持同样的活跃度。Soul 的日均DAU打开次数为24次,且日均DAU使用时长在40-50分钟。

根据2021年3月数据显示,在互动率上,89.1%的MAU会参与到发帖,评论或私聊等与他人的深度互动中,57.1%的DAU发送私聊消息,且平均每天发送62条点对点的消息。Soul声称,这样的用户黏性数据是行业最高。

值得一提的是,Soul在招股书中对自身的定位在于“社交元宇宙”,而非此前的陌生人社交,其概念被解释成“脱胎于现实世界,又与现实世界平行,并且沉浸感强、始终在线的社交场景。它有完整运行的经济,数据、数字物品、内容以及 IP ,这些都可以在其间通行。”

为了达成“完整运行的经济”,Soul在平台内引进了虚拟货币Soul币(Soul Coins),用户需要以此购买平台内的消费及服务。

招股书显示,Soul App的变现方式包括增值服务,广告以及今年一季度刚上线的Giftmoji社交电商。2021年一季度,Soul的付费用户数为154万,月均用户付费率为4.8%,一季度每付费用户的月均收入为48.6元。而Soul的毛利率在一季度达到了86%。

今年3月17日,外媒The Information曾报道,Soul计划赴美上市,知情人士称,Soul计划以超过10亿美元的估值融资约2亿美元,而投资者给到的估值最高为20亿美元,不过Soul方面否认了该上市传言。

Soul曾在2019年6月因内容审核问题遭遇下架风波。6月28日,国家网信办通报了会同有关部门、针对网络音频乱象启动专项整治行动的相关情况,当天,Soul在各大应用商店下架。随后8月28日,Soul重新上架,规定其注册用户年龄需达18岁,并针对存量青少年更新了青少年模式。

Soul也在招股书中提到,其产品最大的风险在于能否持续付费用户的增长。若在品牌口碑、用户隐私、数据安全等方面遭遇问题,用户不能如预期增长,那么全公司的运营也会遭遇重大影响。

陌生人社交赛道在几年前短暂的风口过后,逐渐进入了静默期。陌陌、探探、Soul甚至更小体量的Uki都曾面临过下架风波,而在监管之外,此类App共同的问题在于用户体量与变现能力。从Soul的招股书来看,其用户黏性已取得了初步进展,千万级别的DAU如何更进一步,是接下来Soul要讲给资本市场的故事了。



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